世界（jiè）乙烯工業已走過90多年曆程。2014年，世（shì）界乙烯產能為1.53億噸，乙烯生產裝置271套，平均規模為56.5萬噸/年，同比增長4.3%。世界（jiè）範圍內（nèi），已建和在建生產能力在100萬（wàn）噸/年以上的（de）裂解裝置已達40多套。美國是世界大（dà）的（de）乙（yǐ）烯生產國（guó），2014年（nián）乙烯生（shēng）產能力為2842.6萬噸，占世界總產能（néng）的18.5%;中國排（pái）名第二，占世界總產能的13.4%。

過去幾年，中國乙烯產能和需（xū）求量均（jun1）呈現增長態勢，產能從2011年的（de）1536.5萬噸增至2015年的2137.5萬（wàn）噸（dūn），年均增幅為6.8%;產量從2011年的1553.6萬噸增至2015年1730.3萬噸，年均增幅為2.2%;當量需求量從2011年的（de）3132.4萬噸增至2015年的3733.0萬噸（dūn），年均（jun1）增幅為3.6%。

1低（dī）油價下石油乙烯原料具有更大（dà）優化空間
蒸汽裂解製（zhì）乙烯技術的原料適應範圍寬，乙烷、輕烴、液化氣、石腦油、加氫尾油、柴油等均可，原料成本在總成本中所占比例高達60%～80%。采用的原料不（bú）同，乙烯的生產成本也有很大的差別。但（dàn）如果綜合考慮乙烯和裂解副產（chǎn）品的價值，在當前原油價格低（dī）位運行的情況下，石腦油裂解裝置與（yǔ）乙烷裂解裝置的（de）競（jìng）爭差距有所縮小。

石腦油裂解裝置的乙烯（xī）生產成本約為4500元/噸，北美（měi）和（hé）中東乙（yǐ）烷裂解裝置的乙烯生產成本分別（bié）在1500元/噸和1000元/噸左右，中東和北美以乙（yǐ）烷為原料（liào）的乙烯生產成本依然保持絕對的競爭（zhēng）優勢（shì）。

低油價下，替代能源的發展和煤、甲醇等非石油路線生產烯烴將會受到抑製，而石腦油（yóu）生產烯烴將存在原料（liào）低成本化（huà）、多元化和煉化一體化的更（gèng）大優化空間，石油化工競爭力增強（qiáng）。對於千萬噸煉油、百萬噸乙烯一體化企業，由於柴汽比的降低以及成品油消費增速的趨緩，煉油從大量生產柴油、汽油（yóu）將轉（zhuǎn）向生產更多的高標號汽油、航空煤油和清潔（jié）柴油（yóu）以及（jí）低成（chéng）本化工原料。這種變化趨勢是（shì）長（zhǎng）期的，國家“十三五（wǔ）”期間結構調整步（bù）伐（fá）還將加快，將會有更多的低成本優質原（yuán）料進入乙烯裂解裝置。應充分（fèn）利用蒸汽（qì）裂解副產物（wù）多樣化的優勢，做好碳四、碳五和芳烴的綜合利用。下遊的配套產品應充（chōng）分體現（xiàn）差異化、高端化、高附加值化，避免加劇通（tōng）用產品過剩。

2低油價下（xià）煤製烯烴仍然具有盈利能力

煤製烯烴成本變化與油價變化關係不大，而石（shí）腦油製烯烴成本與油價變化密切相關，在35～55美元/桶低油價下，石油烯烴成本（běn）優勢明（míng）顯（xiǎn）、盈利空間較大，而煤製烯烴也能（néng）實（shí）現盈虧平（píng）衡;在65～75美元/桶油價下，煤製烯烴成本與石腦油（yóu）製烯烴成本相（xiàng）當，具有較好盈利水平;
當油價在90美元/桶以（yǐ）上時，煤製（zhì）烯烴具有良好效益，而石腦油製烯烴則麵臨高成本、低（dī）利潤的狀況。隨著油（yóu）價（jià）走高，煤製烯烴盈（yíng）利水平增強。特（tè）別是（shì）煤製烯烴在85美元/桶（tǒng）油價下，完全可（kě）以滿足新建（jiàn）裝（zhuāng）置（zhì）內部收（shōu）益率大於12%的要求（qiú），盈利能力強。

甲醇製烯（xī）烴成本構成中甲醇原料成本占比在75%以上，其成本變化與（yǔ）進口甲醇價格變化有較大程度的關聯，進口甲醇價格升高（gāo），導致甲醇製烯烴成本也隨之升高（gāo），盈利空間很小。在（zài）當前低油價下，甲（jiǎ）醇製烯烴成（chéng）本明顯高於石腦油（yóu）製烯烴成本，麵臨較大壓力。
3煤製烯烴（tīng）投資強度高，水資源和碳排放將影（yǐng）響其進一步發展

煤化工項目一次性投資很高，其中煤氣化裝置的投資占比高達50%。煤基（jī）一體化裝置以PE/PP為目標產品，大都采用（yòng）增產乙烯和丙（bǐng）烯的MTO二代技術，普遍規（guī）模為煤基180萬噸/年甲醇製（zhì）68萬噸/年聚烯烴，投資約210億元。

由於煤化工項目一次性投（tóu）資高（gāo）、融資難度大，尤其是民營企業資本實（shí）力相對較弱、貸款利率高，融資成本要（yào）高於國企，因此（cǐ）許多民企的煤化工項目（mù）都存在因資（zī）金鏈緊張導致（zhì）規劃項目取消或項目建設進度延遲的問題。甲醇製烯烴由於（yú）省略（luè）了煤氣化和甲醇生產（chǎn）裝置（zhì），因此一次性投資要大大低於煤製烯烴，一套外購甲醇製60萬噸（dūn）/年烯烴、聚（jù）烯烴一體化裝置投資（zī）在90億元左右。

以煤為原料生產烯烴，原（yuán）料煤炭國內就可滿足供應，且（qiě）原料價格基本不受國際油（yóu）價波動（dòng）的影（yǐng）響。但以（yǐ）煤為原料生（shēng）產烯烴，麵臨著（zhe）低油（yóu）價、水資源和碳排放等多重壓力。從煤和石油組成來看，煤（méi）的氫（qīng）/碳（tàn）原子比為0.2～1.0，而石油的（de）氫/碳原子比（bǐ）達1.6～2.0。

煤炭由（yóu）於其組成中碳多氫（qīng）少，以煤生產石化產品的過程必然伴隨著氫/碳（tàn）原子比的調整，其大規模（mó）、低成本來源隻能是與水發生反應，從而不可避免地排放大量（liàng）的CO2，消耗大量水資源並排放（fàng）大量的汙水，而石（shí）油組成中由於氫多碳少（shǎo），其轉化(或直接利用)過程中排放的CO2大大減少。另外，碳稅對煤化工項目的影響很大，目前煤製烯烴裝置的成本測算未考慮碳交（jiāo）易稅（shuì）。按照國（guó）家示範項目規劃要求的能效值來計算單位烯烴二氧化碳排放，由此計算煤製烯烴的碳稅（shuì）約為100元/噸，如果（guǒ）國（guó）家征收碳（tàn）稅，煤化工項目的競爭力將大大減弱。

4實現產品（pǐn）高性能化（huà），提升附加值，是（shì）提升烯烴（tīng）產品競爭力的關鍵

采用石腦油蒸（zhēng）汽裂解技（jì）術，雙烯收率為50%左右，副產（chǎn）品包括丁二烯、苯、甲苯、二甲（jiǎ）苯及（jí）碳五組分等，產品多樣（yàng）化，應該充分發揮共聚牌號生產優（yōu）勢（shì），開發滿足市（shì）場需求的管材（cái）料、車用料、醫用（yòng）料、高性能膜料等合成樹脂產品，改（gǎi）變生產均聚通用產品同質化競爭的局麵，實現產品的高性（xìng）能化和高附加值（zhí）化，提質（zhì）增效，增強市場競爭力。

采用乙烷蒸汽裂解技術生產乙烯，乙烯（xī）收率約為80%，丙烯及其他（tā）產品收率較低，產品較單一，下遊配套方案單一，難以實現產品的差異化。與石腦油蒸汽裂解（jiě）技術相比（bǐ），煤製烯烴(包括MTO)雙烯收（shōu）率約（yuē）75%，副產物種類和數量較少。煤（méi）製烯烴(包括MTO)的主要副產物混合碳四以丁烯為（wéi）主，約占93%，丁烷和丁二（èr）烯含量很少，因此其碳四的利用途徑與石腦油蒸汽裂解技術的碳四（sì）利用完全不同，主要通過OCU/OCP技（jì）術（shù）生成乙烯和丙烯。而石腦油製（zhì）烯烴的碳四收率約為15%，主要以丁二烯為主，通過丁二烯抽提工藝分離得到丁（dīng）二烯產品。

5我國聚（jù）烯烴市場將形成新的（de）格局

煤（méi）製烯烴成本變化與油價波動關聯度（dù）較小（xiǎo），即使在低油價形勢下，煤製烯烴產能也在不斷擴張，截止2016年3月，國內煤製烯烴(包括MTO)產能已達到839萬噸，占到國內烯烴產能的18.7%，目前在建產能884萬噸/年(均在2020年前後建成)，加上部（bù）分處於規劃階段的項目（mù）將很快進入建設期，預計2016年年底將形成976萬噸/年產能，2020年建成投運的煤製烯烴產能（néng）占國（guó）內烯烴總產能將超過（guò）20%，2025年將達到28%，屆時國內烯烴（tīng）市場將（jiāng）形成石（shí）油烯烴(含丙烷（wán）脫氫製丙烯)、煤製（zhì）烯烴、進口烯烴(當（dāng）量)“三分天下”的市場格局。

同時，煤製烯烴企業也在努力擴大下遊聚烯烴產品牌號種類（lèi）與（yǔ）數量，例如（rú）中天合（hé）創的聚烯烴裝置就包括12萬噸/年釜式法高壓聚（jù）乙（yǐ）烯(可生（shēng）產高VA含量EVA)和25萬噸/年管式法高壓聚乙烯，市場（chǎng）競爭力將逐漸顯現，因此無論從產能增長還是產品結構方麵（miàn）來看，煤製烯烴將對石油（yóu）烯烴企業帶來越來越（yuè）大的衝擊，值得石油企業高度重視。

6建議

在當前我國經濟新常態（tài）、國際油價低位運（yùn）行、全球石化市（shì）場競爭日趨激烈的新形勢下，我（wǒ）國乙烯生產企業既麵臨良（liáng）好機遇，也麵臨嚴峻挑戰，作者建議應從以下幾個（gè）方麵做好工作。

1)石腦油蒸汽裂解製乙烯的發展應力爭實現煉化一（yī）體化，裂解原料輕質化、多元化，生產裝置的園區化、基（jī）地化（huà），下遊產品差異化、高端化等（děng），充分利用蒸汽裂解副產物多（duō）樣化的優勢，做好（hǎo）碳四、碳五和芳烴的綜合利用，以降（jiàng）低生產成本，提升競爭力。

2)低油（yóu）價下，煤製烯烴產業需要轉（zhuǎn）變過去的規模擴張型（xíng）的粗（cū）獷發展模式，堅持精細化發展策略，創新建設運行模式（shì）、細化原料加工（gōng）路徑、提高資源利用率、降低成本，同時重視環保、節能、減排、節水等環節，以適應未來更為苛刻的環保要（yào）求。

3)甲醇製烯烴（tīng）的發展主要取決於穩定廉（lián）價的甲（jiǎ）醇來源，可考慮（lǜ）在中東布局天然氣製甲醇項目作為國內（nèi）製烯烴的原料，或者順應“一帶一路”的（de）思路（lù）特別（bié）是中亞布局天然氣製甲醇到烯烴項目，降低原料成本，同時考慮延伸甲醇製烯烴產業鏈向精（jīng）細（xì）化工發（fā）展，提高產品（pǐn）附加值。

4)可考慮進口乙烷裂解製乙烯，但應首先落實穩定、連續、價（jià）格合理的（de）乙烷原料（liào）供應途徑（jìng），避（bì）免（miǎn）原（yuán）料斷檔造成裝置不能運行，同（tóng）時也要避免原（yuán）料價格飆升造成裝置運行成（chéng）本高企。

5)繼續研究和開發甲（jiǎ）烷製乙烯、合成氣製乙烯技術。加強甲烷製乙烯和合成氣製乙烯（xī）的研究開（kāi）發投入，力爭催化劑等核心技術的突破和解決工程（chéng）技術問（wèn）題，早日實現工業化應用。

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